未來5 年中國牛羊肉市場形勢展望

 信息來源：《肉業產業資訊》

摘要： 2015 年上半年，受牛羊肉消費低迷、生產增加和進口因素影響,國內市場供求偏緊的狀況有所緩和。3月以來牛羊肉價格持續下跌，養殖利潤空間受到擠壓。預計未來5年，中國牛羊肉生產將穩步增長，消費繼續增加，供求偏緊的格局短期內不會改變，牛羊肉價格會有所波動，但幅度不會太大，仍將保持高位。

　　1 2015年上半年形勢回顧

　　1.1 產量穩步增長

　　近年來，在市場拉動和政策驅動下，我國草食畜牧業呈現出加快發展的良好勢頭，綜合生產能力持續提升，標準化規模養殖穩步推進，有效保障了牛羊肉、乳制品等草食畜產品的市場供給。2014年我國牛肉產量為689萬t，較上年增長2.4%， 是近4年來漲幅zui大的一年；羊肉產量為428萬t，較上年增長4.9%，是近7年來漲幅zui高的一年， 國內牛羊肉市場供應偏緊的狀況有所緩和。2015年牛羊肉生產形勢繼續趨好，河北省1 季度牛肉、羊肉產量分別為14.2萬t和7.3萬t，同比分別增長5.6%和5.1%；新疆1季度牛肉、羊肉產量分別為11.7萬t 和12.4萬t，同比分別增長3.1% 和6.2%；內蒙古1—5月牛肉產量為19.6萬t，同比增長4.1%， 羊肉產量為21.8萬t，同比減少2.1%。

　　1.2 養殖效益下滑

　　肉牛肉羊價格下跌，而飼料價格、人工成本再加上水電、防疫、交通運輸等各項費用的不斷增加，致使肉牛肉羊的養殖利潤空間受到擠壓。據對內蒙古赤峰市3 個旗多個村的牛羊養殖戶調研，2015年5月，赤峰市活牛收購價為23元/kg，而上年同期為27元/kg，同比降14.8%；5月活羊收購價為12元/kg，而上年同期為16元/kg。按每頭牛600kg出欄體重計算，育肥牛養殖戶出欄一頭肉牛虧損2240元左右，自繁自育戶盈利200元左右。按每只羊50kg出欄體重計算，育肥羊養殖戶出欄一只羊虧損240元，自繁自育戶虧損100元。

　　1.3 消費需求低迷

　　受宏觀經濟增速放緩影響，從2014 年夏季開始，牛羊肉市場消費逐漸低迷， 除了餐飲業不景氣、購買力下降、對牛羊肉的需求減少外，還有一個重要因素就是牛羊肉價格偏高。2015年6月，國內牛肉集市價格是豬肉集市價格的2.7倍、白條雞集市價格的3.4倍； 羊肉集市價格是豬肉集市價格的2.6 倍、白條雞集市價格的3.3倍。豬肉、白條雞價格的低位使其對牛羊肉的消費替代性增強，居民消費牛羊肉數量有所減少。

　　1.4 價格高位回落

　　消費需求減弱，牛羊肉價格高位回落。2014年牛肉平均集市價格為63.29元/kg， 較上年上漲了7.6%。2015年1—6月牛肉平均集市價格為63.47元/kg，較上年同期上漲了0.4%；2月達到64.75元/kg，創歷史新高；受肉類需求減少影響，3—6月小幅回落，6月為62.46元/kg，環比下降0.3%，同比下降0.2% （圖1）。

　　2014 年羊肉平均集市價格為65.41元/kg，較上年上漲了5.7%。2015年1—6月羊肉平均集市價格為62.96 元/kg， 較上年同期減少了4.5%；2月為64.99元/kg； 受肉類需求減少影響，3—6月持續回落，6月為60.54 元/kg，環比下降1.0%，同比下降6.5%。值得關注的是，2015年3月以來，羊肉價格累計跌幅已達到2006年以來的zui大值。牛肉、羊肉價差持續擴大，已由2015年3月的0.05元/kg增加至6月的1.92元/kg，而之前長達5 年的時間都是羊肉價格比牛肉價格貴，價差曾一度達到7.59 元/kg。

　　1.5  牛肉進口同比增加，羊肉進口同比減少

　　2015年1—5月，我國牛肉進口量為14.30 萬t， 同比增加8.4%； 進口額6.82 億美元，同比增加18.2%，主要從澳大利亞（占進口總量的37.7%）、烏拉圭（占31.3%）、新西蘭（占17.6%）、阿根廷（占11.0%）、加拿大（占1.7%）和哥斯達黎加（占0.6%） 進口。值得關注的是，2015年1—5月從澳大利亞進口的牛肉數量較上年同期減少了20.6%，而同期中國從烏拉圭進口的牛肉數量增長了35.3%，這主要是由于中國

　　從澳大利亞進口的牛肉均價比烏拉圭高30%所致。受澳大利亞牛肉價格上漲以及來自南美多國出口競爭加劇的影響，澳大利亞對中國牛肉出口呈下降趨勢，而南美牛肉正快速擴大在中國的*。

　　受消費低迷影響，我國羊肉進口同比減少。2015年1—5月，羊肉累計進口量為11.55萬t，同比減少23.8%，進口額4.19億美元，同比減少31.8%，主要從新西蘭（占進口總量的65.5%）、澳大利亞（占33.5%）和烏拉圭（占1.3%）進口。

　　2 未來5年市場形勢展望

　　2.1 生產展望

　　預計未來5年，牛羊養殖規模化、標準化、產業化和組織化程度將有不同程度提高，牛羊肉生產的科技支撐作用將不斷提升。通過農牧結合、舍飼圈養等措施，將促進牛羊肉生產持續穩定發展。預計未來5年我國牛肉、羊肉產量的年均增長率分別為2.1%和2.8%，將高于過去5年的年均增長率。

　　2.1.1 政策支持是牛羊肉產業快速發展的主要因素

　　近年國家相繼出臺了“草原生態保護補助獎勵機制政策”“肉牛基礎母牛擴群增量項目”等；*也出臺多項規劃，如《全國肉牛肉羊優勢區域布局規劃》《畜牧業“十二五”發展規劃》《全國節糧型畜牧業發展規劃》等，均取得了一定成效。據*定點監測，2014 年9月，300個養牛村肉牛存欄比上年同期下降1.6%，但比年初增加了0.6%；能繁母牛存欄環比增長1.2%，連續2個月環比增加，同比增加1.0%，扭轉了從2009 年以來持續下滑的趨勢。500個養羊村肉羊存欄同比增加2.4%， 能繁母羊存欄比近3年平均水平增加3.1%，肉羊發展明顯快于肉牛。

　　2.1.2 牛羊肉科技支撐作用將進一步增強

　　目前我國與世界主要牛羊肉生產國相比，牛羊胴體重還有很大的差距。據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據，2013年，我國的頭均牛胴體重為142.3kg，世界平均水平是214.1kg，我國僅相當于世界平均水平的66%，而美國、加拿大、澳大利亞和烏拉圭的頭均牛胴體重分別是351kg、344kg、263kg 和202kg；我國頭均羊胴體重為16.0kg，與世界平均水平一致，但和美國（30kg）、澳大利亞（22kg）、新西蘭（19kg）和烏拉圭（17kg）相比，還有一定的差距，可以看出我國提高牛羊生產水平的潛力還是非常大的。未來將充分考慮各地區飼草料資源稟賦、生產基礎、屠宰加工和區位優勢等條件，科學規劃肉牛肉羊生產布局。

　　2.2 消費展望

　　2.2.1 牛羊肉消費總量繼續增加

　　隨著人口增長、居民收入水平提高、城鎮化步伐加快以及人們對牛羊肉營養價值認可度的不斷提升，牛羊肉的消費將繼續增加。牛羊肉屬中肉類消費品，將繼續受宏觀經濟和政策環境的影響，但大眾消費需求預計持續增長，特別是少數民族地區群眾消費呈剛性增長。除了對數量需求增加以外，居民對品質的要求也越來越高。消費者更加傾向于選擇有質量認證標志和品牌的產品。

　　2.2.2 牛羊肉消費增速下降

　　與價格相對便宜的豬肉和禽肉相比，牛羊肉不具有價格優勢，未來牛羊肉消費一定程度上還會受到價格高位的影響。隨著消費結構升級，消費者的選擇更趨向于多元化，預計未來5年牛羊肉消費增速將減緩。

　　2.2.3 人均羊肉占有量年均增速高于牛肉

　　從人均占有量看，預計未來5年人均牛肉、羊肉占有量年均增長率為1.7%和2.1%，而過去5年分別為1.9%和2.6%。人均羊肉消費增速高于牛肉的原因，主要是牧區和穆斯林群眾聚居區的肉類消費以羊肉為主且可替代性低， 人均羊肉占有量是全國平均水平的5倍左右。

　　2.3 價格展望

　　未來5年，我國牛羊肉價格將繼續保持高位運行。從消費趨勢看，盡管消費數量繼續增加，但受經濟增長速度放緩等因素影響，增長的幅度不會很大；從供應層面看， 受前幾年價格持續上漲的影響，規模化養殖水平略有提高，整體供應會有所增加。隨著工業化、城鎮化進程加快，居民生活水平持續提高，膳食結構加快調整， 牛羊肉消費增加是大趨勢，供給偏緊的格局短時期內不會從根本上改變，價格也不會出現大的波動。

　　隨著畜牧業養殖方式的轉變，牛羊飼養由傳統的放養向集中圈養轉變，勢必會增加養殖成本。飼料價格、勞動力成本、設施的維護費用等都在增加，尤其是舍飼圈養后，飼養密度加大，發生疫病傳染的幾率增大，接種疫苗、消毒和藥浴的次數增多，增加了防治費用，再加上水電、運輸等價格的不斷上漲，都在一定程度上支撐著牛羊肉價格處于高位。

　　2.4 貿易展望

　　未來5年，預計我國牛肉進口繼續增加。2012年起，我國牛肉進口大幅增加， 2013年進口量是上年的4.8倍；2014年為29.79萬t，不到30萬t，較上年增長1.3%，增速放緩。牛肉進口已連續3 年增加，說明我國供需矛盾依然存在，但隨著生產方式逐漸轉變和國家政策的傾斜，供需缺口大幅增加的可能性不大，2014年牛肉進口增速已經明顯下降。未來幾年牛肉進口價格優勢繼續存在，為彌補國內供給不足，不排除牛肉進口增加的可能。

　　未來5年，預計我國羊肉進口趨穩。我國羊肉長期以來一直是凈進口，2013年羊肉進口量是上年的2.1倍；2014年不足29萬t，較上年增加9.3%，增速放緩；2015年1—5月已明顯低于上年同期水平。我國羊肉主要進口國是新西蘭和澳大利亞，近年來這兩個國家年均羊肉產量合計在110萬t 左右，出口量合計在70萬t 左右，而未來5年受氣候等因素影響，預計其產量增加也不會太快。

　　3 不確定因素

　　3.1 中澳自貿協定

　　2015年6月17日，歷時10年的《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿易協定》終于簽署。根據該協定，牛肉進口降稅過渡期為10年。在實現*自化后，牛肉的平均關稅將由目前的15.5%降為零。澳大利亞是我國牛肉zui大的進口來源國，2014年在我國牛肉進口總量中占45%的份額。未來5年，我國食物消費水平的不斷提高升級，將支撐國內的牛肉消費量，如果國內外價格差繼續保持或進一步擴大的話，從澳大利亞進口的牛肉將增加，可能會對國內牛業造成一定沖擊，影響程度還有待于進一步觀察。而從長期看，與市場的日漸融合也將倒逼中國牛羊產業盡快升級轉型，提升競爭力。

　　3.2 資源環境

　　飼草是草食畜牧業發展的基礎。草食畜牧業較易受到自然災害的影響，比如2014年內蒙古大部分畜牧業主產區旱情嚴重，為了減輕飼草壓力，降低養殖成本， 養殖戶加大出欄量，造成市場上階段性供應量增加，導致畜產品價格大幅波動。而規模化養殖相對于傳統散養方式具有一定優勢，但養殖方式的轉變也將帶來新的問題。隨著牛羊養殖規模的不斷擴大，由此帶來的養殖污染問題日益凸顯，對牛羊業發展的制約也愈發突出。按照新《環保法》《畜禽污染源防治條例》等法律法規的要求，對新建和改擴建的養殖場必須進行環評。而畜禽養殖廢棄物處理問題將是未來

數年內影響畜牧業發展的重要因素。

　　3.3 生產方式

　　長期以來牧區牛羊生產方式還是以小規模和散戶為主，基本上是“靠天養畜”，沿襲粗放經營的生產方式。隨著人們對畜產品需求的增加，這種游牧方式所表現出來的諸多弊端就日益顯露出來，如發展余地小、受自然條件影響大、經濟效益差等。加之牧民受教育程度低，飼養管理水平總體不高，創新意識淡薄，科技水平不高，會直接影響牛羊業生產的發展和經濟效益的提高， 進而阻礙牛羊業綜合生產能力的提升。《全國牛羊肉生產發展規劃（2013—2020年）》提出要轉變肉牛肉羊生產方式， 大力發展適度規模養殖，提高規模化、標準化水平，但zui終的發展程度和發展速度還存在不確定性。

　　4 存在問題及建議

　　4.1 發展規模化養殖，關鍵在于適度

　　目前人們對適度規模養殖的理解仍存在誤區，認為養殖的數量越多， 效益越高。發展適度規模經營，關鍵是把握好不同條件下的合理區間。由于各地資源稟賦條件、經濟社會發展水平以及農業社會化服務和機械化水平等差異較大。因此適度的規模數量也不盡相同。建議因地制宜，不斷摸索適合各地區的規模化養殖數量，避免脫離實際、片面追求超大規模養殖，要考慮規模化經營的可持續性。

　　4.2 延伸產業鏈條，做到降本增效

　　目前牛羊養殖方式較為粗放和原始，生產效率不高，產品仍以活體銷售和初加工為主，副產品也沒有得到很好的開發和利用，影響了牛羊養殖效益的整體提升。建議重視培育和扶持或合作社，構建集約化、標準化和適度規模化有機結合的產業發展鏈條，逐步推進繁育、育肥、加工和銷售等環節一體化的發展模式， 延伸產業鏈條，降低成本，提益。

　　4.3 加強質量安全意識，做到優價

　　我國尚未建立起針對牛羊飼養、收購、屠宰、加工、運輸、銷售及消費等信息的全程追溯體系，對于關系牛羊肉產品質量安全的諸多環節缺乏統一監測。建議打造全產業鏈生產，建立產品可追溯體系等多重方式從源頭保障產品的品質和安全， 提供“從原產地到冷鏈運輸再到客戶餐桌”的一站式服務，積極推動綠色認證、地理標志認證，建設質量安全可追溯體系，真正做到優價。

　　4.4 增強抗風險能力，建立利益聯結機制

　　我國牛羊養殖總體上以散戶養殖為主，仍未擺脫傳統的養殖方式和習慣，基本上是靠天養畜，死亡率高，抵御自然災害的能力差。建議加大對“企業+農牧民”“合作社+農牧民”等養殖模式的支持力度，加快農牧民與企業或合作社建立互信互利的利益聯結機制，實現互利共贏、市場風險共擔，有效抵御自然災害和市場風險給農牧民帶來的損失。

　　4.5 完善防疫體系，嚴格防疫執法力度

　　目前，我國基層獸醫防疫隊伍，尤其是村級防疫人員和種群場獸醫技術人員較為欠缺。同時防疫機構資金缺乏、檢測手段落后、檢測設施設備陳舊，疫病防控難度不斷加大。建議充實基層獸醫隊伍，對獸醫從業人員和飼養員定期進行技術培訓， 加大相關法律法規普及力度和獸藥等安全使用知識宣傳力度，提高養殖者的自主防疫意識，提升防控能力和水平。